Po uratowaniu małego Amber z rąk brutalnego opiekuna zastępczego, płatny zabójca Tennessee po raz pierwszy w życiu znajduje kogoś, kogo chce chronić. Jednak im starszy staje się Amber, tym bardziej jego uczucia wobec Tennessee przybierają obsesyjny charakter — mimo że jego wybawca wciąż widzi w nim tego samego chłopca sprzed lat.
Dopiero wypadek, w wyniku którego Tennessee zaczyna cierpieć na ślepotę twarzy, zaciera granice między nimi. Wie, że to wciąż Amber… ale jego umysł przestaje rozpoznawać zarówno twarz młodszego mężczyzny, jak i własne uczucia wobec niego.